米国株ETFといえば、VOO(S&P500ETF)やVTI(全米株式ETF)を保有されている方が多いと思います。

VOOやVTIはバランス良く分散投資できる反面、パフォーマンスの悪い銘柄も多く含まれており、それらがリターンを押し下げます。

一方、特定の業種・業界のみで構成された、セクターETFというものがあります。

セクターETFは、分散効果が弱いためリスクが増しますが、好調な業種・業界のみに投資することができ、大きなリターンを望むことができます。

そこで本記事では、セクターETFの全11種類をまとめてご紹介いたします。

米国株の11種類のセクター

米国株は産業によって以下のような11のセクターに分類されています。

同じセクターに属する銘柄は、景気や金利に対して同様な値動きをする傾向があります。

例えば好況時には、贅沢品を購入する人が多くなりますし、企業は積極的に設備投資を行うようになります。

このため、一般消費財および資本財セクターのパフォーマンスが良くなる傾向があります。

逆に不況時には、贅沢品の購入や設備投資が抑えられるため、一般消費財や資本財セクターのパフォーマンスは悪化する傾向にあります。

一方で、生活必需品、医療、インフラ関係は好不況に関わらず需要があります。

このため、生活必需品、ヘルスケア、公共事業セクターのパフォーマンスが良くなる傾向があります。

このように、セクターによって値動きの特性があります。

このため、景気循環の波に乗って好調なセクターに投資することができれば、その分リターンを向上させることができるのです。

米国株セクターETF11種

好調なセクターに投資したい場合に便利なのがセクターETFです。

米国株のセクターETFには、バンガード社のETFとステート・ストリート社のSPDRシリーズのETFがあり、以下のように各社で11種ずつのセクターETFがあります。

バンガード社ETFは全米、SPDRはS&P500の銘柄で構成されているという違いがあります。

しかし、VTIとVOOで株価にほとんど差がないように、こちらも値動きにほとんど差がありません。

ただし、経費率はバンガード0.10%、SPDR 0.12％ですので、バンガード社ETFの方がオススメです。

各セクターETFのパフォーマンス

それでは、各セクターETFのパフォーマンスを見ていきましょう。

1年、3年、5年のトータルリターン(配当＋値上がり益)と配当利回りは下表のようになっています。

セクター	ETF	1年	3年	5年	配当利回り
エネルギー	VDE	119.21%	1.05%	0.76%	4.41%
素材	VAW	38.42%	20.42%	14.57%	1.7%
資本財	VIS	35.89%	17.52%	14.94%	1.28%
一般消費財	VCR	39.17%	29.92%	23.72%	1.86%
生活必需品	VDC	15.32%	12.88%	9.28%	2.24%
ヘルスケア	VHT	25.1%	17.75%	16.94%	1.39%
金融	VFH	68.23%	19.41%	17.2%	2.17%
情報技術	VGT	38.79%	34.6%	30.38%	0.83%
通信サービス	VOX	35.5%	22.4%	11.32%	1.02%
公益事業	VPU	7.93%	10.7%	10.16%	3.23%
不動産	VNQ	43.41%	16.47%	10.26%	2.4%

2021年10月現在

直近1年は米国株全体のパフォーマンスが良かったため、トータルリターンガ30%を超えるセクターが多く見られます。その中でも特にVDE(エネルギー)とVFH(金融)のパフォーマンスが良いです。

特にエネルギーセクターのトータルリターンは100%を超えています。これはコロナショックで大きく下げた株価が、ここ1年でようやく回復してきたためです。3年・5年のトータルリターンは1%程度しかなく、株価はコロナ以前の水準を未だ取り戻せていません。

より長いスパンで見るとVGT(情報技術)とVCR(一般消費財)のパフォーマンスが際立ちます。VGTにはアップル・マイクロソフトなど、VCRにはアマゾン・テスラなどの、パフォーマンスが市場平均を上回る銘柄が多く組み入れられています。

また、VOX(通信サービス)については、通信サービスセクターが2018年に変更され、グーグルやフェイスブックをはじめとするSNS企業が組み入れられました。それ以降、パフォーマンスが大きく向上しています。

このようなセクターETFに投資することで、個別株に投資することなく、好調な業界・業種に投資することができます。

なお、上記の3つのセクターETF(VGT・VCR・VOX)については以下の記事にて詳しく解説しています。

関連記事：アメリカ高成長セクターETF3選(VGT,VCR,VOX)　VTIやVOOだけからレベルアップ

セクターETFはこんな人にオススメ

セクターETFは同じセクターの銘柄で構成されているため、金利や景気に対して構成銘柄すべてが似たような値動きをします。

このため、リスク分散があまりできないことに注意が必要です。

一方で、好調な業界であれば、その恩恵を十分に享受することができます。

このため、セクターETFは以下のような方にオススメです。

• 好調な業界に集中投資したい方
• VTIより良いリターンを狙いたいが個別株を選ぶのは難しい方

関連記事：アメリカ高成長セクターETF3選(VGT,VCR,VOX)